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Transaction Advisory

Im Rahmen von Transaction Advisory schaffen wir mit einer frühzeitigen Analyse finanzieller und steuerlicher Chancen und Risiken sowie daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen die Grundlage für fundierte Transaktionsentscheidungen.
Financial & Tax Due Diligence
Wir analysieren fundiert die finanzielle und steuerliche Ausgangslage um für Sie eine belastbare Grundlage für eine risikoadäquate Bewertung und Preisfindung beim Kauf sicherzustellen.

Unsere Leistungen

  • Analyse der historischen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unter Berücksichtigung von Branchenbesonderheiten
  • Quality of Earnings Analysen zur Beurteilung der nachhaltigen Ertragskraft als Grundlage der Unternehmensbewertung
  • Working Capital Analysen zur Identifikation saisonaler Effekte und Herleitung eines angemessenen Target Working Capitals.
  • Net Debt Analysen zur Ermittlung der kaufpreisrelevanten Nettoverschuldung und Definition der Equity Bridge bzw. Kaufpreismechanik.
  • Plausibilisierung von Planungsrechnungen und zentralen Werttreibern
  • Steuerliche Analyse mit strategischem Blick (Risiken, Chancen, Konsequenzen)
  • Ableitung klarer Aussagen und Empfehlungen zu Chancen, Risiken und Perspektiven

Ihr Nutzen

  • Reduktion von Informationsasymmetrien zwischen Käufer und Verkäufer
  • Ausgewogene Handlungsempfehlungen und fundierte Einschätzungen auf Basis der von uns vorgenommenen Analysen
  • Schaffung einer belastbaren Faktenlage durch die Analysen entscheidungsrelevanter Finanzinformationen

„Wir übersetzen Zahlen, Steuern und Risiken in klare Entscheidungsgrundlagen – damit Transaktionen nicht nur möglich, sondern erfolgreich werden.“
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Financial & Tax Fact Book / Vendor Due Diligence
Wir unterstützen Sie, Ihren Unternehmensverkauf durch eine unabhängige Analyse der Chancen und Risiken umfassend vorzubereiten, Vertrauen zu schaffen und den Verkaufsprozess effizient zu gestalten.

Unsere Leistungen

  • Erstellung von Financial & Tax Fact Books als strukturierte, transparente Informationsbasis für Kaufinteressenten
  • Quality of Earnings Analysen zur Beurteilung der nachhaltigen Ertragskraft als Grundlage der Unternehmensbewertung
  • Working Capital Analysen zur Identifikation saisonaler Effekte und Herleitung eines angemessenen Target Working Capitals.
  • Net Debt Analysen zur Ermittlung der kaufpreisrelevanten Nettoverschuldung und Definition der Equity Bridge bzw. Kaufpreismechanik.[Vendor Due Diligence zur unabhängigen Analyse und Validierung von Chancen und Risiken
  • Rechtzeitige Identifikation potenzieller Deal-Breaker und kritischer Themen
  • Unterstützung bei der effizienten Bereitstellung vertraulicher Informationen im Bieterprozess

Ihr Nutzen

  • Beschleunigung des Verkaufsprozesses durch eine strukturierte Vorbereitung
  • Schaffung von Vertrauen durch transparente und detaillierte Aufbereitung aller relevanten Finanzinformationen
  • Frühzeitige Identifikation potenzieller Risiken sowie Entwicklung zielgerichteter Maßnahmen zu deren effektiver Adressierung
  • Entlastung Ihrer Mitarbeiter in der Vorbereitung und der Due Diligence Phase

„Fundierte Transaktionsentscheidungen brauchen mehr als reine Daten. Sie brauchen eine Identifizierung und klare Einordnung von Chancen, Risiken und Werttreibern.“
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Tax Structuring
Die steuerliche Strukturierung ist richtungsweisend für die meisten Transaktionen. Sie beeinflusst die Form des Verkaufs und Nutzen für unsere Mandanten substanziell.

Unsere Leistungen

  • Vermeidung bzw. Minimierung transaktionsbedingter Steuern
  • Analyse von steuerlichen Auswirkungen der Kaufpreisallokation
  • Steueroptimierte Integration des erworbenen Unternehmens in die Unternehmensgruppe des Erwerbers
  • Abbildung der gewählten Akquisitionsstruktur im Rahmen der Erstellung der Steuererklärungen
  • Gestaltung und Dokumentation von Verrechnungspreisen bei internationalen Sachverhalten

Ihr Nutzen

  • Minimierung von transaktionsbedingten Steuern
  • Gewinnung von Handlungssicherheit durch Verständnis der steuerlichen Folgen
Contract Assistance
Ergebnisse und Risikofelder, die in der Due Diligence herausgearbeitet wurden, fließen in die Gestaltung der Transaktionsdokumente ein. Als Ergänzung zu qualifizierten Rechtsanwälten unterstützt unser Team bei der Aushandlung und Formulierung von Unternehmenskaufverträgen.

Unsere Leistungen

  • Unterstützung bei SPA-Regelungen, bspw. zum Working Capital Mechanismus, Kaufpreisanpassungsklauseln

Ihr Nutzen

  • Transparenz durch klar definierte Kaufpreismechanik im SPA
  • Vertragliche Darstellung der Erkenntnisse aus der Due Diligence im Kaufvertrag
WAS UNSERE MANDATEN
VON UNS ERWARTEN KÖNNEN
„Eine erfolgreiche Due Diligence zeigt nicht nur bloße Risiken auf. Sie schafft Transparenz, stärkt die Verhandlungsposition und bildet die Basis für eine tragfähige Transaktionsstruktur.“