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M&A Advisory

Wir begleiten Sie als Käufer oder Verkäufer durch den oft komplexen M&A-Prozess, von der Strategieentwicklung und der Identifikation passender Optionen über die Bewertung und Verhandlung bis hin zur erfolgreichen Umsetzung. Wir arbeiten strukturiert, zielorientiert und ausschließlich im Interesse unserer Mandanten.

Sell-Side
Advisory

Bei Ihrem Unternehmensverkauf begleiten wir Sie von ersten Verkaufsüberlegungen bis zum Closing. Dabei achten wir auf eine überzeugende Equity Story und gestalten den Prozess so, dass Vertrauen entsteht und Wettbewerb zwischen Käufern möglich ist.

Unsere Leistungen

  • Unternehmensbewertung und Analyse der Exit-Readiness
  • Entwicklung einer überzeugenden Verkaufsstrategie („Equity Story“)
  • Vorbereitung der Verkaufsunterlagen (z. B. NDA, Teaser, Process Letter, Information Memorandum)
  • Identifikation und Ansprache potenzieller Käufer (Long-List / Short-List)
  • Analyse indikativer Angebote und Unterstützung bei der Auswahl der Bieter
  • Prozess-, Datenraumund Q&A-Management
  • Beachtung der in der Due Diligence identifizierten Ergebnisse und Risikofelder bei der vertraglichen Gestaltung (Contract Assistance)
  • Beratung in finanziellen und steuerlichen Fragen des Unternehmenskaufvertrages (Contract Assistance)

Ihr Nutzen

  • Mehr Transaktionssicherheit durch strukturierte Vorbereitung und überzeugende Prozessdokumentation
  • Situationsadäquate, effiziente Prozessführung und Stakeholder-Management für schnelle M&A-Prozesse
  • Stärkere Verhandlungsposition als Folge professioneller Navigation durch den gesamten Verkaufsprozess
  • Entlastung interner Teams
„Eine erfolgreiche Transaktion beginnt lange vor dem ersten Angebot. Mit einer durchdachten Strategie, belastbaren Zahlen und einem zielorientiert geführten Prozess.“
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Buy-Side
Advisory
Wir unterstützen Sie dabei, strategische Zukäufe zielgerichtet umzusetzen, von der ersten Marktanalyse bis zur Integration. Je nach Bedarf übernehmen wir nur einzelne Prozessbausteine oder steuern den gesamten M&A-Prozess für Sie.

Unsere Leistungen

  • Markt- und Wettbewerbsanalysen, Identifikation von Wachstumsfeldern und Zielunternehmen
  • Entwicklung und Umsetzung einer Akquisitionsstrategie
  • Identifikation der Übernahmekandidaten (Long-List / Short-List) sowie Ansprache der Zielunternehmen und Initiierung unverbindlicher Erstgespräche
  • Initiale Bewertung inkl. integrierter Planungs- und Bewertungsmodelle
  • Entwicklung der Verhandlungsstrategie und Begleitung durch die Verhandlungen
  • Durchführung der Due Diligence und strukturierte Risikobewertung
  • Erstellung von Entscheidungsvorlagen für Gremien (z. B. Aufsichtsrat, Gesellschafter, Investment Committee)
  • Unterstützung bei der Gestaltung von finanziellen und steuerlichen Fragen des Unternehmenskaufvertrags unter Beachtung der in der Due Diligence identifizierten Ergebnisse und Risikofelder (Contract Assistance)
  • Durchsicht der Closing Accounts inklusive Ermittlung des finalen Kaufpreises auf Grundlage der Kaufpreisanpassungsklausel im Anteilskaufvertrag (SPA)

Ihr Nutzen

  • Umfassende Entscheidungsgrundlagen dank fundierter Modelle und nachvollziehbarer Logiken
  • Effiziente, stringente und zielorientierte Prozesse
  • Steigerung der Transaktionssicherheit und -geschwindigkeit durch eine strukturierte Vorbereitung
  • Führung des M&A-Prozesses unter Einhaltung von Compliance-Regeln
  • Stärkung der Verhandlungsposition
  • Entlastung Ihrer Organisation
WAS UNSERE MANDATEN
VON UNS ERWARTEN KÖNNEN
Ob Kauf oder Verkauf: Wir strukturieren M&A-Transaktionen so, dass Entscheidungen fundiert, Prozesse effizient und Ergebnisse im Sinne unserer Mandanten verhandelt werden.“